港市前瞻 | 市场搭台,业绩爆发刺激个股唱戏

发表时间:2019-07-15 09:30作者:忠琦配资

  原标题:港市前瞻 | 市场搭台,业绩爆发刺激个股唱戏 来源:智通财经

     【重要数据】



     【智通观点】

      1. 上周几件大事影响短期行情,其一是美股三大股指皆创出收盘历史新高,其二是6月份的社融数据。外围市场走强对于港股市场来说有弱刺激作用,以前也讨论过,美股毫无疑问在一个中周期的高点,很多资金也在担心美股调整对于全球市场的影响,实际上,绝大部分投资者的投资周期相对来说较短,探讨这个对于持股半年以内的投资者影响不大,也没必要因噎废食。至于社融数据,看到一些评论说M2数据平庸,M1数据是亮点。其实M2的数据在预期之内,否则就是大水漫灌,这是监管层已经反复强调过的了。如果仔细看社融数据中权重最大的人民币贷款数据,就能很清晰的看到,非银企业的短期贷款是6月社融数据最主要的动力。在小编看来,社融数据从总量上企稳,而结构上的亮点不少,如果没有其他宏观重大意外事件,且7月份的数据结构依然保持良好,再加上8月份的业绩数据集中出炉,市场会有一波比较像样的趋势性行情。维持少关注市场,多看个股,尤其是业绩的观点。

       2. 中联重科(5.780, 0.18, 3.21%)(01157)上周五公布了上半年业绩,预计上半年归母净利润同比增长171.71-212.42%至24-27亿元,在盈喜公告中,公司也说明了盈利的增长主要是源于下游地产和基建的刺激,叠加产品升级影响。至少从公开信息来看,整体增长还是比较良性的。至于地产和基建是否有持续性?目前来看依然是,因为之前销售高峰期过后,今年是一个很重要的地产竣工时点,基建虽然很难有大的增量,但是还会比较稳定。中联重科此次的业绩是明显超预期的,目前在股价上反应的非常不充分,建议关注。

       3. 额外多说一句地产,进几个交易日连续出现对于地产融资的政策冲击,一面是有利于地产企业供给侧改革,另一面也说明地产的极强盈利能力本身对于资金的聚集效应增强。目前很多地产公司的估值非常便宜,业绩确定。在业绩会之前这依然是最核心的关注点,政策的影响次之。

      【公司要闻】

  丘钛科技(01478):由台湾丘钛认购联营公司新钜科技720万股新股 涉资5.95亿元新台币

  雅迪控股(01585)7月12日斥1689.84万港元回购1047万股

  渣打集团(02888)7月11日斥资1033.73万英镑回购142.6万股

  华地国际控股(01700)7月12日斥资315万港元回购190.8万股

  第七大道(00797)7月12日斥302.8万港元回购188.2万股

  中国水务(00855)7月12日斥175.1万港元回购24.6万股

  远东发展(00035)7月12日斥151.07万港元回购40万股

  兑吧(01753)7月12日斥148.76万港元回购29.76万股

     【财报速递】

  中联重科(01157)预计上半年归母净利同比增171.71%-212.42%至24亿元-27亿元

  中国建材(03323)预期中期股东应占利润同比增长超50%

  五矿地产(00230)上半年签约销售额同比增46.3%至41.1亿元

  佳兆业集团(01638)上半年合约销售额346.9亿元 同比增37%

  金斯瑞生物科技(01548)预计中期取得约2940万美元至4420万美元亏损

  西部水泥(02233)预期上半年纯利适度增加

  特步国际(01368)第二季度中国内地业务零售销售同比增长超20%

  中信证券(23.100, -0.27, -1.16%)(06030)上半年股东应占净利同比增15.83%至64.46亿元

  众安在线(06060)上半年原保险保费收入同比增15%至59.01亿元

  中粮肉食(01610)2季度生猪出栏量同比减少7.5%至63.8万头

  朗诗绿色集团(00106)上半年签约销售额104.69亿元 同比减少34.48%

  鞍钢股份(3.630, -0.01, -0.27%)(00347)预期上半年归属股东净利润同比下降67.3%至14.5亿元

  金斯瑞生物科技(01548)预计中期取得约2940万美元至4420万美元亏损

     【宏观及行业】

     【带量采购拟全国范围内推广 或允许多家企业中标】据财联社,国家医保局于12日召开了4+7集采扩面企业座谈会,与会企业包括集采中标与未中标企业。据了解,“集采扩面”即第一批集采的25个中标产品将在除4+7城市以及福建、河北两省外的全国所有省份及地区进行带量采购。而与第一轮带量采购只有一家企业中标不同,这次还在计划中的“集采扩面”有望引入市场期待的“多家中标”原则,正式文件预计10月前公布,年底招标,明年开始执行。此外,第二批集采计划或计划从明年上半年开始。

     【电报|银保监会:地方资产管理公司不得帮助金融企业虚假出表掩盖不良资产】近日银保监会办公厅正式下发《关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知》,要求地方资产管理公司收购处置的不良资产应当符合真实、有效等条件,不得设置任何显性或隐性的回购条款,不得以任何形式帮助金融企业虚假出表掩盖不良资产,不得以收购不良资产名义为企业或项目提供融资,不得收购无实际对应资产和无真实交易背景的债权资产,不得向股东或关系人输送非法利益,不得以暴力或其他非法手段进行清收等。

  中国6月社会融资规模增量2.26万亿元,预期1.9万亿元,前值1.4万亿元。中国6月新增人民币贷款为1.66万亿元,预期1.675万亿元,前值1.18万亿元。

      【央行:上半年人民币贷款增加9.67万亿元 住户部门贷款增加3.76万亿元】上半年人民币贷款增加9.67万亿元,同比多增6440亿元。分部门看,住户部门贷款增加3.76万亿元,其中,短期贷款增加1万亿元,中长期贷款增加2.75万亿元。非金融企业及机关团体贷款增加6.26万亿元,其中,短期贷款增加1.47万亿元,中长期贷款增加3.48万亿元,票据融资增加1.18万亿元;非银行业金融机构贷款减少3565亿元。

      【信通院:6月上市新机型同比下降一半 上市5G手机1款】中国信通院数据显示,2019年6月,上市新机型38款,同比下降48.6%,上市新机型中含2G手机9款、4G手机28款、5G手机1款;2019年1-6月,上市新机型246款,同比下降38.0%,上市新机型中含2G手机47款、3G手机1款,4G手机197款、5G手机1款。

     【对冲基金对原油的押注创六年新低】CFTC数据显示,截至7月9日当周,对冲基金对WTI原油的看涨和看跌总押注创2013年3月以来新低。WTI原油在60美元/桶上方停滞不前,因需求前景恶化限制了热带风暴“巴里”、伊朗紧张局势等事态发展的影响。RJO Futures市场策略师Phil Streible表示,市场需要供应面临更大威胁,才能支撑原油价格涨势。WTI原油本周涨4.7%,但已连续两天波幅在1美元之内,4月份以来首次出现如此窄幅的波动,价格波动指数创5月22日以来新低。

     【上周全国水泥市场价格环比继续走低】上周全国水泥市场价格环比继续走低,跌幅为0.4%。价格下跌区域有上海、福建、湖北、湖南和重庆等地,幅度为10元/吨-20元/吨;价格上涨地区主要是海南,幅度为40元/吨。7月中旬,全国水泥市场需求仍然偏弱,企业出货维持在6成-8成水平,水泥价格继续呈现震荡下行走势。7月受淡季因素影响,价格小幅回落为主,进入8月份后才会企稳或有所回升。

     【珠三角纸板行业协会拟定纸板行业抵制恶性竞争倡议书】珠三角纸板行业协会拟定一份《纸板行业抵制恶性竞争,共同打造良性竞争环境的倡议书》,呼吁同行及上下游企业家们抵制恶性竞争,共同打造良性竞争环境。协议提倡主动淘汰或调整落后产能,主动调减总体产能,保持市场供应的基本稳定;维持基本的毛利润水平不低于15%,下一步将探讨低价恶性竞争黑名单制。

     【山西省启动执行完善光伏发电上网电价机制政策】山西省发改委日前下发了关于完善光伏发电上网电价机制的通知,自7月1日起开始执行该电价政策。按照资源区分类,山西省大同、朔州、忻州、阳泉地区为光伏发电Ⅱ类资源区,2019年新增集中式光伏电站指导价为0.45元/千瓦时,纳入国家可再生能源电价附加资金补助目录的村级光伏扶贫电站(含联村电站)上网电价为0.75元/千瓦时;省内其他地区为Ⅲ类资源区,2019年新增集中式光伏电站指导价为0.55元/千瓦时,纳入国家可再生能源电价附加资金补助目录的村级光伏扶贫电站(含联村电站)上网电价为0.85元/千瓦时。

     【主要股东增减持】

  香港电视(01137)财务总裁黄雅丽于7月9日对本公司减持20万股,每股作价5.2075港元,涉及总金额约为104.15万港元,黄雅丽对该公司最新持股比例为0.15%。

  特步国际(01368)于7月5日被摩根大通减持345.5万股,每股作价4.7582港元,涉及总金额约为1644万港元,摩根大通对该公司最新持股比例为4.89%。。

  摩根大通于7月5日对万科企业(02202)减持870.65万股,每股作价31.1623港元,涉及总金额约为2.7亿港元。最新持股比例为7.88%。

     【大行评级】

  高盛:维持莎莎(00178)“中性”评级 目标价2.3港元

  美银美林:微降中广核电力(01816)目标价至2.7港元 重申“买入”评级

  交银国际:升联想(00992)目标价至9港元 重申“买入”评级

  大和:“浑水”指控薄弱并具误导性 维持安踏(02020)“买入”评级及目标价63.6港元

  大和:维持中国铁塔(00788) 目标价1.36港元 评级“沽出”

  花旗:升润燃(01193)目标价至46.5港元 评级“买入”

  高盛:下调中信股份(00267)目标价至11.8港元 维持“中性”评级


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